艾德里安是一位精灵商人，多年来辗转各地，靠贩卖货物维生。当战争的风声传到他的耳中时，他做出了一项大胆的投资——收购金属，然后在遥远的边境城市转卖获利。

但命运另有安排。

在路上休息时，艾德里安遭到了两个来自敌对部落的兽人女孩的伏击：伯莎，一个凶猛的绿皮肤战士，以及海伦，一个有着自己独特目的、面色火红的兽人。他在森林深处一个隐秘的兽人营地中醒来，被锁在笼子里……并被选中参加一场他从未预料到的仪式。

原来，这个定居点只住着兽人女性。那么，这场仪式呢？这是为了通过他来确保他们人民的未来。

阿德里安必须适应兽人文化，在他们的“训练”中生存下来，并想办法逃脱……或者接受他的角色。