大洪水將這個世界一分為二。
在空中美麗的烏托邦，「上界」。以及污穢的的機械都市，「下界」。
上界的人們躲避了災難而幸活了下來，
鄙視在下界毫無生存選擇的人們。
出生成長於上界的主人公——琪絲，她對下界毫無好感。
對上界的人來說，下界只是罪犯被送往的監獄，只是一個卑微者生存的地方。
從來沒有接觸過下界的琪絲在上界是一名保衛治安及人民安全的警察官，
她對自己的正義感抱持著堅定的信念。
有一天，任務的一環使琪絲以及同為警察官的夥伴，芬，
一起被派到下界巡視了收容上界罪犯的區域。
當琪絲第一次接觸到那未知的世界時，
命運的齒輪就開始運轉……